Cos’è il Forex ? Iniziare a investire e fare trading sul Forex [Guida completa]

Pubblicato da: ForexAdmin - il: 12-07-2012 0:00 Aggiornato il: 07-06-2017 10:12

Se siete arrivati su questa pagina, molto probabilmente è perchè avete sentito parlare di Forex, e siete stati attratti dai facili guadagni.

Ma non sapere cos’è il forex e sopratutto come funziona, non è un ottimo biglietto da visita. Ma nessun problea! Questa pagina è quella che fa al caso vostro!

In questa guida potrete trovare tutte le informazioni che cercate!

Chiariamo subito però un concetto:

Con il trading forex si può guadagnare e anche molto, ma non è esente dal rischio della perdita dell’itero capitale!

Grazie alle piattaforme di trading oggi tutti possono investire nel mercato delle valute (Forex) anche se crediamo sia utile che tu sappia utilizzare gli strumenti giusti.

In questa guida li analizzeremo tutti e ti insegneremo tutto quello che c’è da sapere sul mercato Forex. In pratica potrai imparare:

  • cos’è il forex trading;
  • come fare trading sul Forex;
  • vantaggi e svantaggi del Forex;
  • i rischi di fare trading con il Forex.

Solo dopo aver appreso queste nozioni base potrai iniziare a guadagnare con la speculazione sullo scambio di valute.

Per fare questo dovrai avere ben chiari i fondamentali teorici e tecnici del forex trading.

Per questo, la nostra guida ti potrà essere utile per capire cos’è e come funziona, affinché possiate speculare e guadagnare con il Forex.

cose-il-Forex

Cos’è il Forex?

cos'è il forex

Il Forex, acronimo di foreign exchange market definito anche come currency market è il mercato dove una valuta viene scambiata per un’altra. Esso è anche noto come:

  • mercato dei cambi;
  • FX;
  • mercato valutario.

Esso uno dei più grandi mercati al mondo, dove vengono scambiate valute.

In definitiva possiamo definire il Forex come un mercato globale decentralizzato nel quale tutte le valute del mondo vengono:

  1. scambiate in ogni momento;
  2. ad un prezzo concordato di mercato, detto appunto over-the-counter (OTC).

A differenza dei mercati azionari o dei futures il mercato del forex è un mercato interbancario over-the-counter (OTC) senza una sede fisica.

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Caratteristiche del mercato Forex

forex-scambio-valute

  1. Il mercato del forex è il più grande e il più liquido al mondo;
  2. ha un volume medio di scambi giornalieri superiore ai 5 trilioni di Dollari;
  3. se si sommano tutti i i mercati azionari del mondo non si arriva neppure vicini a questo;
  4. è un mercato aperto 24 ore su 24;
  5. possono operare singoli trader ma anche grandi istituti di credito;
  6. è possibile operare grazie alle piattaforme di trading online (più comunemente noti come broker forex)

Ad ogni modo, la maggior parte dei trader che opera nel mercato, specula sui movimenti dei vari tassi di cambio o sui prezzi delle azioni. Questo gli permette di guadagnare sulle piccole fluttuazioni e sui tassi di cambio.

Teniamo a precisare che per fare trading Forex in Italia devi fidarti della tua piattaforma di trading. Ecco dunque il perché noi ti consigliamo di operare con le piattaforme di trading online regolamentate ed autorizzate.

Solo queste possono garantirti il tuo capitale da eventuali truffe, ma nessuna azienda può garantirti dei guadagni sicuri. I nostri trader si impegnano a rispettare una serie di valori che definiscono la relazione con il trader.

Cosa significa Forex?

forex caratteristiche

Come abbiamo detto la parola Forex deriva da Foreign + Exchange

Come avrai ben capito il funzionamento del mercato FX è molto semplice, in quanto si ragiona in termini di coppie di valute ad esempio (EUR/USD) che sta ad indicare il cambio euro – dollaro.

In seguito a questo articolo tratteremo anche un esempio di come fare trading Forex al fine di comprendere meglio e praticamente come si opera nel mercato Forex.

Si deve anche considerare che il tasso di cambio è influenzato da:

  1. fattori economici;
  2. notizie economiche;
  3. calendario economico (che ti consigliamo di seguire con molta attenzione).

Tradotto il termini semplice, operare con le valute equivale a effettuare investimenti in azioni o in titoli di stato.

In breve, tu acquisti un bene sperando che il suo prezzo aumenti di valore al fine di rivenderlo quando è il momento giusto.

Chi può operare nel Forex?

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Soggetti che possono operare nel mercato Forex

Inizialmente il mercato del FOREX era disponibile esclusivamente per i grandi investitori.

Oggi invece grazie all’avvento di internet e di molti broker Forex è possibile che anche semplici trader operino su questi cambi.

Le piattaforme di trading online permettono infatti ai trader privati di investire quantitativi di di denaro limitati, anche se possono comunque operare su grandi lotti, sfruttando il meccanismo della leva finanziaria.

Coppie di valute e tasso di cambio

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Le valute si scambiano in coppia. Volgarmente detto, si acquista una valuta e se ne vende un’altra.

Quando si opera nel mercato Forex, si deve tenere in considerazione il tasso di cambio di una coppia di valute.

Questo equivale all’importo di una valuta di quotazione che è possibile acquistare per un’unità di valuta di base.

La coppia di valuta molto apprezzata dai trader è l’EUR/USD.

In questo caso, se esamini il tasso di cambio dell’EUR/USD devi sapere quanti dollari (valuta di quotazione) puoi acquistare per un euro (valuta di base).

In questo caso, supponendo tasso che il tasso di cambio dell’EUR/USD è 1,2356, vuol dire che per ogni euro che spendi avrai 1,2356 $.

Considera anche che se il tasso di cambio:

  1. è in aumento, la valuta di quotazione si sta rafforzando a spese della valuta di base;
  2. è in calo, la valuta di base si sta rafforzando a rispetto alla valuta di quotazione.
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FOREX Trading = scambio valute

Di conseguenza i trader acquistano una valuta e ne vendono un’altra al tasso di cambio del momento in cui avviene l’operazione.

Gli scambi avvengono sempre e solo in coppia.

Tra le principali coppie ricordiamo:

  • EUR/USD;
  • GBP/USD;
  • EUR/JPY, ecc.

Quasi il 70% delle transazioni avviene utilizzando le maggiori valute come il dollaro USA, il dollaro australiano, il Pound e l’EURO.

Forex trading: prezzo bid – ask – spread

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Quando operi nel mercato Forex, devi considerare lo spread.

Lo spread è definito come la differenza tra il prezzo di offerta (bid) ed il prezzo di vendita (ask).

Lo spread si misura in pips ed un piccolo e insignificante movimento (ai nostri occhi) potrebbe portare a realizzare o a perdere migliaia di dollari. Il pip è la più piccola quantità per la quale il prezzo di una coppia forex può muoversi.

Ecco dunque un ottimo motivo per cui gli speculatori amano fare trading sul mercato Forex.

Nel mercato del forex ci sono poche o quasi zero informazioni riservate. Le fluttuazioni dei tassi di cambio infatti di solito sono dovute ai veri flussi monetari o alle anticipazioni delle condizioni macroeconomiche globali.

Tutte queste notizie significative vengono rilasciate pubblicamente e quindi, almeno in teoria, tutti sono in grado di ricevere la stessa notizia nello stesso periodo di tempo.

Come mai cambiano i tassi di cambio?

Ci sono diverse motivazioni per cui una valuta può guadagnare o perdere su un’altra. Alcune caratteristiche che determinano questo sono:

  • Instabilità politica di un paese;
  • dati economi negativi come:
    • mancata crescita;
    • scarsa produzione industriale;
    • disoccupazione, ecc.
  • forte inflazione;
  • diminuzione o aumento della domanda/offerta di una valuta.

FOREX Trading: significato di Long e short

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Long e short sono due termini che indicano il comportamento del trader nei confronti della valuta.

  1. Nel momento in cui acquisti (compri) la valuta base e vendi la valuta quotata, prevedi che la valuta base aumenti di valore in modo poi da rivenderla ad un prezzo più alto.
    In questo caso definiremo la nostra azione long.
  2. Se vendi la valuta base decidiamo di acquistare la valuta quotata, e quindi prevediamo che la valuta base diminuisca di valore per poi ricomprarla ad un prezzo minore.
    In termini tecnici andremo short.

FOREX Trading: effetto leva (leverage)

I Broker solitamente offrono ai propri clienti molto margine, facilitando quindi il cliente a spendere di più sui propri investimenti. Questo meccanismo che consente di fare trading su lotti da $100.000 dollari utilizzando solamente $1000 dollari, o su lotti da $10.000 utilizzando $100 è conosciuto come “Leva”. Oggi sono in tanti i broker che offrono grandi leve e questo significa che un trader può investire 400: 1,ovvero ogni euro investito vale per 400 euro. Quindi ad es. con un account da € 1000 l’utente può investire per € 400.000.

Questo è un’aspetto che rende il forex redditizio anche per piccolissimi spostamenti di valuta e per account limitati di denaro. Ma questo può essere molto rischioso, ovviamente. Inesperienza può portare a giocare con leve esagerate e finire i soldi sul conto in tempi brevi con trend negativi.

Attenzione però al fatto che se da un lato il leverage amplifica la possibilità di operare su quantità e volumi maggiori, dall’altro amplifica anche le perdite. Quindi come è possibile investire 100 € per guadagnarne 1000, sarà possibile sempre investire 100 e perdere 1000. Fate molta attenzione a questo fattore!

Come guadagnare con il FOREX?

Ti possiamo sin da subito dire che non esiste un manuale con le indicazioni per avere successo nel forex.

Ci sono però alcuni fattori che possono aiutare ad intraprendere la giusta strada come:

  1. Preparazione tecnica: utile ad imparare bene il funzionamento del mercato forex e della piattaforma di trading con cui s’intende agire;
  2. Decidere la strategia da intraprendere;
  3. Non farsi influenzare da fattori esterni;
  4. Disciplina al fine di agire nel forex con pazienza e disciplina.

I clienti retail sono quindi avvantaggiati ma devono stare attenti a non utilizzare un margine troppo alto rispetto a quanto presente sull’account, altrimenti un’oscillazione anche piccola in direzione opposta a quanto acquistato o venduto potrebbe far azzerare il margine e quindi i fondi presenti sul conto.

Attenzione perchè essere incompetenti nel FOREX può causare brutti scherzi!

Le regole del FOREX e del trading sono elementi che ogni trader deve conoscere prima di dedicarsi all’invetimento in real money.

Nota bene:

  • I grandi investitori e i grandi istituti bancari possono influenzare marginalmente il mercato.
  • Essendo un trader non puoi permetterti di pensare che un trend positivo sia una cosa acquisita; le cose possono cambiare rapidamente;
  • Devi affrontare il trading con le giuste conscenze, non ti puoi improvisare.

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Per questo motivo, prima di aprire un conto reale si consiglia sempre di sperimentare una piattaforma di trading online utilizzando una demo con soldi finti, in maniera tale da comprendere a pieno quali sono le dinamiche e di evitare di commettere errori anche banali che possono portare alla perdita di soldi veri.

In questo modo potrete testare in prima persona cosa significhi veramente operare sul Forex. Questo è il metodo più pratico e più efficace per verificare se il mercato Forex fa al caso vostro oppure no.

Tutti i migliori broker forex mettono a disposizione questo tipo di piattaforma ma noi riteniamo utile consigliarvi di non abusare ulteriormente di questo strumento.

Infatti non tutte le piattaforme simulano in modo uguale al 100% il trade reale ma si fermano al 96% massimo 97 %, in più il trader non tiene conto del fattore emotivo che nel caso si tratti di trading reale è un fattore molto determinante. Quindi l’aspetto psicologico è molto importante.

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Piattaforme di trading Forex Italiane

Quanti di voi si staranno chiedendo come fare a riconoscere se una piattaforma di trading online è Italiana o meno? Per risolvere queste lacune basta solo soffermarsi sulla licenza e sull’assistenza clienti. Infatti per essere definito come un broker Italiano, esso deve aver ricevuto autorizzazione da parte di CONSOB o  da parte di un altro organo di vigilanza a livello Europeo ovvero con sede all’interno di uno stato membro dell’unione. E’ il caso ad esempio di molti broker regolamentati CySEC, autorità di vigilanza cipriota.

Altro elemento importante è l’assistenza clienti. Questa deve comprendere anche le spiegazioni da parte dei tutor didattici in lingua italiana e la possibilità di utilizzare la piattaforma in lingua italiana. Se questi 2 punti sono soddisfatti, allora possiamo dire che si tratta di un broker Italiano e quindi non necessariamente deve risiedere il Italia.

Esempio di come funziona il mercato Forex

Per comprendere meglio come funziona il mercato forex, facciamo un esempio per valutare le variazioni.

Supponiamo di investire con l’asset EUR/USD e quindi avremo ad esempio: EUR/USD = 1,3386.

Ora, per comprendere meglio, diciamo che:

  • la valuta a sinistra del segno “/” , nel nostro caso EUR viene definita come valuta base;
  • la valuta a destra, (USD) è la valuta quotata o anche definita come valuta secondaria.

Se volete comprare, allora bisogna valutare attentamente il tasso di cambio (1,3386) il quale indica quanto bisogna pagare in termini di valuta quotata (USD) per acquistare un’unità di valuta base (EUR).

In altre parole quanti dollari ci vogliono per comprare 1 euro.

Quindi dai dati in nostro possesso possiamo dire che abbiamo bisogno di 1,3386 dollari statunitensi per acquistare 1 euro. In caso contrario, invece, se volete vendere, il tasso di cambio indicherà quanti USD (dollari americani) ricevete vendendo 1 EUR (euro).

Quindi riprendendo il nostro esempio per vendere 1 euro otterremo 1,3386 dollari statunitensi.

Da questo esempio abbiamo visto come si può guadagnare con il Forex. Abbiamo infatti notato che piazzare un ordine nel mercato Forex è molto semplice, ma per comprendere meglio quanto detto facciamo un altro esempio.

Supponiamo di voler acquistare 1.000 €. Quindi apriremo un’operazione EUR/USD con un tasso di cambio pari a 1,2900.

Tradotto in numeri avremo:

  • +1.000 euro/-1.2900 dollari.

Ora, supponiamo che il tasso di cambio cambia arriva a quota 1,3500.

Non ci resta da fare che scambiare i 1.000 euro acquistati, quindi apriremo una posizione di vendita e otterremo un bilancio di questo tipo:

  • -1.000 euro/+1.350 dollari

In sostanza avremo:

  • EUR +1.000 – 1.000 = 0;
  • USD -1.2900 + 1.350 = +60

Il guadagno di questa nostra operazione è pari a 60 USD (dollari statunitensi).

guadagnare-con-il-forex

Vantaggi del forex trading

Una volta avuto chiari i punti sopra riportati, passiamo ad analizzare i diversi vantaggi che un trade ha nel momento in cui decide di fare trading Forex. Tra i tanti vantaggi abbiamo:

  • Assenza di commissione: non vi sono commissioni applicate inquanto i broker coprono i costi del servizio attraverso lo spread ovvero attraverso la differenza tra domanda e offerta.
  • Capitale con cui fare trading basso: è possibile fare trading aprendo delle posizioni per comprare o vendere anche con da un investimento piccolo. In questi casi, molte piattaforme di trading online offrono la possibilità di aprire dei trade con solo 5 €.
  • Mercato aperto 24 ore su 24: abbiamo visto prima che il mercato forex è il mercati per eccellenza, aperto 24 ore al giorno, per 5 giorni la settimana, attraverso cui potrai scambiare valute di tutto il mondo attraverso i principali centri finanziari siano essi Londra, New York, Tokyo, Zurigo, ecc.
  • Leverage (leva finanziaria): attraverso l’utilizzo della leva finanziaria è possibile operare all’interno del forex trading con un piccolo capitale e aprendo posizioni di molto superiori. Ma attenzione ad utilizzarla con cautela.
  • Liquido: il mercato forex è il mercato con il più alto tasso di liquidità. Questo lascia intendere che nel momento in cui noi ci accingiamo a vendere o a comprare, vi sarà sempre uno disposto a comprare o a vendere e quindi ad effettuare con noi lo scambio.

Fare trading Forex con i CFD

Chi opera nel trading Forex, non acquista direttamente le valute, (anche perchè la cosa risulterebbe alquanto complicato) ma effettua degli acquisti attraverso i CFD ovvero attraverso i contratti per differenza conosciuti anche come strumenti derivati. Oltre ai CFD vi sono anche le opzioni binarie che rientrano nella categoria dei derivati ma in questa sede noi ci occuperemo solo dei CFD. I CFD replicano in maniera esatta il valore della coppia sottostante.

Quando operiamo con i CFD dobbiamo tenere presente il sistema di Forex trading system, ovvero avvicinarsi al mercato in modo sistematico, automatizzando anche la protezione del capitale investito e attuare lo stop loss in caso di perdite o il take profit nel caso in cui il trading è andato a buon fine.

Ricordiamo invece che nel caso in cui il trader operi con le opzioni binarie il forex trading system non è necessario poiché il controllo del rischio è insito nella natura stessa dello strumento derivato.

Cos’è il Forex trading automatico?

Fare forex trading automatico vuol dire affidare le decisioni delle nostre operazioni forex ad un algoritmo o addirittura ad altro soggetto.

Nel primo caso utilizzeremo il termine forex robot, che rappresentano dei veri e propri programmi informatici utili sopratutto per i trader principianti ma non solo e che decidono su quali sono le operazioni migliori da eseguire nel mercato per conto nostro.

I robot di trading automatico sono integratati nelle piattaforme di trading online e svolgono operazioni o a sostegno del trader o per conto del trader, ma rimane sempre e solo il trader il responsabile di tali operazioni.

In ogni caso molto importante è la necessità di testare robot che funzionano egregiamente, per poter trarre profitto. Inoltre questi sono affidabili per un massimo dell’80%, quindi il trader deve anche saper intervenire nel momento più opportuno per non perdere soldi. Quindi il trading non è completamente automatico e bisogna per tanto monitorare con costanza le loro prestazioni.

Il secondo modo per fare forex trading automatico consiste nel copiare dei trader esperti attraverso il copy trader servizio ad esempio offerto dal broker trading Forex eToro.

Anche in questo caso, bisogna scegliere bene i trader che vogliamo seguire, e bisogna monitorare con molta attenzione in modo da evitare di subire delle perdite. Quindi seguire i trader più bravi con sistemi di social trading o tradizionalmente, risulta essere il metodo più efficace per fare trading nel migliore dei modi.

strategie-trading-forex

Strategie di forex trading

Infine, per ottenere il massimo nel trading forex è necessario scegliere le giuste strategie Forex che consentono di ottenere il massimo da qualunque condizione di mercato.

Oggi, vi sono diverse strategie valide, alcune delle quali si basano su notizie, o anche su diversi tipi di analisi, come ad esempio l’analisi tecnica e l’analisi fondamentale. Infine ricordiamo che non esiste una strategia migliore di altre in assoluto, e non esiste una strategia di trading idonea per tutti i trader ma essa cambia in base la trader e alle sue esigenze.

Ti abbiamo dato tantissimi spunti e materiale fondamentale al fine di iniziare a fare trading Forex.

Ti ricordiamo che il Forex non è un gioco! Non si deve mai investire più del capitale che si è disposti a perdere poichè si tratta comunque di strumenti altamente speculativi.

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